Integración de la sostenibilidad en la sistemática de la Red Comercial de una institución financiera en Portugal para apoyar a sus clientes en su transición sostenible
Este programa transformó la interacción con los clientes, integrando la sostenibilidad en el corazón de la Red Comercial y posicionando a la entidad como líder en la transición sostenible.
Reto
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la lucha contra el cambio climático, las instituciones financieras enfrentan una doble responsabilidad:
1. Mejorar la sostenibilidad de su propio modelo de negocio.
2. Acelerar la transición sostenible de sus clientes.
Este segundo objetivo requiere que la entidad financiera conozca profundamente a sus clientes para empatizar con sus desafíos y guiarlos eficazmente en su transición hacia modelos más sostenibles.
1. Mejorar la sostenibilidad de su propio modelo de negocio.
2. Acelerar la transición sostenible de sus clientes.
Este segundo objetivo requiere que la entidad financiera conozca profundamente a sus clientes para empatizar con sus desafíos y guiarlos eficazmente en su transición hacia modelos más sostenibles.
Solución
Diseñamos un programa integral dirigido a gestores comerciales, con el objetivo de capacitarlos para apoyar a los clientes en su transición sostenible. Las acciones clave incluyeron:
1. Sensibilización del cliente: Equipamos a los gestores con un discurso sólido que promueva la urgencia y los beneficios de la transición sostenible.
2. Conocimiento especializado: Proporcionamos formación sobre financiación en sectores con desafíos significativos de transición, identificando oportunidades clave.
3. Diagnósticos ESG: Realizamos sesiones prácticas para que los gestores aprendieran a realizar diagnósticos en sostenibilidad y a identificar oportunidades comerciales en contextos reales.
1. Sensibilización del cliente: Equipamos a los gestores con un discurso sólido que promueva la urgencia y los beneficios de la transición sostenible.
2. Conocimiento especializado: Proporcionamos formación sobre financiación en sectores con desafíos significativos de transición, identificando oportunidades clave.
3. Diagnósticos ESG: Realizamos sesiones prácticas para que los gestores aprendieran a realizar diagnósticos en sostenibilidad y a identificar oportunidades comerciales en contextos reales.
Beneficios para la organización
El programa generó beneficios tangibles:
1. Relaciones comerciales fortalecidas: Los gestores comerciales ahora cuentan con herramientas para empatizar y asesorar mejor a los clientes en su camino hacia la sostenibilidad.
2. Identificación de oportunidades de negocio: Incremento en el volumen y calidad de las financiaciones destinadas a proyectos sostenibles.
3. Diferenciación en el mercado: Posicionamiento de la entidad como un socio estratégico en sostenibilidad, fortaleciendo su reputación y su compromiso con los ODS.
1. Relaciones comerciales fortalecidas: Los gestores comerciales ahora cuentan con herramientas para empatizar y asesorar mejor a los clientes en su camino hacia la sostenibilidad.
2. Identificación de oportunidades de negocio: Incremento en el volumen y calidad de las financiaciones destinadas a proyectos sostenibles.
3. Diferenciación en el mercado: Posicionamiento de la entidad como un socio estratégico en sostenibilidad, fortaleciendo su reputación y su compromiso con los ODS.